汤姆缓缓醒来，发现自己被抬上担架。这是怎么回事？是自己灵魂出窍了吗？直到他抬起右手，才发现自己的右爪变成了猫爪。“喵！”汤姆发出一声惊呼，原来自己跟猫互换了身体。

此时，猫店老板出现了，他告诉汤姆要想清楚自己为什么会跟猫互换身体，这样才能重新回到原来的身体。但是留给汤姆的时间不多了，汤姆猫被妻女带回了家中。现在怎么办？汤姆必须让家人知道自己就是这只猫。这只猫就是自己，怎么解释？汤姆决定写字，但他发现自己的口爪并不能写出正确的字。他喝了一杯压惊酒，然后转身跳上酒柜，推倒那瓶82年的拉菲，倒满一烟灰缸，喝了起来。宿醉醒来的汤姆开始了作妖，他想证明自己是汤姆。但是家人们只是把他当成一只调皮的猫咪，并没有留意到汤姆留下的种种提示。

最后，汤姆实在没办法，只好将整个电话簿撕碎，只留下了猫店那神秘老板的电话给妻子看。虽然妻子感到诧异，但还是将店主请到了家中。店主看着不安分的汤姆，告诉他如果一直这么折腾，怕是永远要困在猫身体里了。妻子远远地看着这奇怪的一人一猫，就像看一对神经病。汤姆只想让店主将真相告诉妻女。

看着还在折腾的汤姆，店主放出了大招。为了保住自己的蛋蛋，无奈的汤姆只能投降，先乖乖地做一只小猫，慢慢再想回到身体的办法。这天，汤姆突然听到妻子跟男人通话，相约见面。

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